Le potentiel de l’Open Banking pour les entreprises

L’open banking existe depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent. Et si son impact dans l’arène B2C est devenu de plus en plus visible, la surface a à peine été effleurée en ce qui concerne le potentiel B2B. Cependant, le rythme commence à s’accélérer de manière exponentielle.

À la fin de l’année 2023, quatre experts de divers aspects de l’écosystème de la banque ouverte se sont réunis lors d’un webinaire organisé par Finextra pour partager leurs expériences, leurs réflexions et leurs prédictions sur ce que la banque ouverte signifie pour le monde de l’entreprise.

Les panélistes

• Mark Munne – Responsable du domaine des paiements chez Ponto (qui fait partie du groupe Isabel)
• Dr Michael Salmony – Fondateur et PDG de Payment Innovations (cabinet de conseil indépendant avec une perspective mondiale)
• Nik Batheja – Directeur principal de l’Open Banking à la Bank of New York Mellon
• Jürgen Suls – Chef de produit chez Yuki (logiciel de comptabilité de Visma)

Une analogie simple

Pour replacer l’open banking dans son contexte et expliquer ce qu’il signifie pour ceux qui l’utilisent, Michael a fait une analogie avec l’avènement du smartphone. Comparant ces derniers aux téléphones mobiles traditionnels, il a expliqué que les téléphones mobiles traditionnels ne peuvent faire que ce qui est programmé par leur fabricant, alors que les smartphones sont capables de faire tout ce qu’offrent les applications de tiers.

L’invention du smartphone a ainsi libéré une énorme quantité de créativité, des millions de tiers développant des innovations que les utilisateurs peuvent télécharger. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec l’open banking. Au lieu que les applications bancaires se contentent de faire ce que les banques y programment, des millions d’entreprises fintech sont désormais en mesure de développer et d’intégrer de nouveaux services qui s’ajoutent à ces applications.

Élargir le champ d’action

Poursuivant cette réflexion, Mark a souligné que le champ d’action s’est déjà étendu au-delà du secteur de la fintech, en donnant l’exemple de Tesla qui utilise des API ouvertes pour intégrer des produits d’assurance automobile dans sa propre application. Ce faisant, Tesla combine des produits de services financiers et non financiers via l’écosystème financier ouvert.

Nik a ajouté que l’arrivée d’Apple Pay et d’Amazon, qui fonctionnent également via la technologie API, montre comment l’open banking a permis la création de marchés entiers autour de l’infrastructure des services financiers.

Du concept européen au phénomène mondial

Michael a résumé la façon dont l’open banking est passé de sa conception en Europe, il y a environ 20 ans, à un phénomène adopté à l’échelle internationale qui, selon lui, devrait conquérir le monde en 2024. Il a expliqué que les différentes régions en sont à des stades différents, le Royaume-Uni étant actuellement très performant dans l’espace réglementé, tandis que les États-Unis font avancer les choses dans un environnement moins réglementé.

Nik a développé ce point en expliquant que l’open banking aux États-Unis a été alimenté par une explosion du financement du marché privé, dont une grande partie a été injectée dans les startups au niveau de l’infrastructure. Cela a permis aux entreprises technologiques de réaliser leurs aspirations financières en s’associant à d’autres, plutôt que de devoir tout construire elles-mêmes, et a ouvert la voie aux places de marché du commerce électronique.

Aux États-Unis, la mise en œuvre de l’open banking en Europe est perçue comme lente, en raison de l’attente des réglementations. Pourtant, les citoyens de l’UE et du Royaume-Uni considèrent les directives PSD2 et PSD3 comme positives, préférant que les frontières soient définies par la réglementation plutôt que par des pratiques dictées par le marché, comme c’est le cas aux États-Unis.
Mark a étayé ce point en citant la croissance exponentielle de Ponto (30 à 40 % par an) depuis son lancement en 2019, qui démontre que, si l’UE a été plus lente à se lancer, l’open banking bénéficie désormais d’un élan irrépressible.

Progression

Mark a expliqué que, bien que la multibancarité ait déjà été possible il y a plus de 20 ans, l’open banking a vraiment donné vie aux choses en ajoutant de la portée et de la standardisation. Il a noté que l’amélioration spectaculaire de la stabilité des API et de l’expérience utilisateur depuis 2019 est la raison pour laquelle les opportunités d’open banking B2B apparaissent aujourd’hui au premier plan. Avant ces améliorations, les systèmes n’étaient capables de traiter que des transactions très simples telles que les achats des consommateurs, et ce n’est que maintenant qu’ils sont assez bons pour des tâches B2B plus complexes.

À l’avenir, la DSP3 élargira considérablement le champ des possibilités. Cette directive, qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines années, ajoutera les comptes d’épargne et d’investissement à l’écosystème [la DSP2 ne comprend que les comptes courants] et étendra la gamme de services à des éléments tels que les paiements récurrents garantis et variables. En autorisant les banques à facturer des API premium, la DSP3 les encouragera à développer de meilleures offres.

Comment les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier de l’open banking

Jurgen a rappelé à l’auditoire que l’open banking ne signifie pas seulement que les entreprises n’ont pas à construire et à maintenir des intégrations différentes avec chaque entité financière, mais qu’elles bénéficient également d’un volume et d’un éventail de données beaucoup plus importants qui sont automatiquement introduits dans leur logiciel de comptabilité. La tenue de la comptabilité et les prévisions s’en trouvent accélérées et facilitées.

Michael a reconnu que les plus grandes opportunités pour les entreprises, en particulier pour les PME, existent dans des domaines aussi banals que le rapprochement des factures, la gestion des liquidités et les prévisions. Il a souligné que, bien qu’elles représentent 90 % de la plupart des économies, les PME ne disposaient pas des ressources nécessaires pour bénéficier d’intégrations techniques avec les banques jusqu’à l’arrivée de l’open banking. Mais aujourd’hui, l'”API-ification” qui facilite l’open banking a supprimé cet obstacle, dans un mouvement que certains qualifient de “démocratisation de la finance numérique”. Cela signifie que, plutôt que d’avoir besoin de capacités de programmation internes, les PME peuvent participer à l’open banking via des logiciels de comptabilité prêts à l’emploi tels que Yuki, Xero, Quickbooks et Zapier.

L’un des avantages les plus importants pour les PME est le gain de temps qu’elles peuvent réaliser. Comme l’a souligné Jurgen, même des tâches aussi simples que la vérification du paiement des factures prennent énormément de temps lorsqu’elles sont effectuées manuellement. Avec l’open banking, ce n’est plus nécessaire.

Mark a donné un exemple de la façon dont l’accès aux données grâce à l’open banking réduit également le temps d’évaluation des demandes de prêt des entreprises. Au lieu que les prêteurs aient à examiner manuellement trois années de relevés annuels, leur logiciel de banque ouverte peut instantanément identifier les schémas de flux de trésorerie. Les décisions peuvent désormais être prises en cinq minutes, au lieu de trois semaines.

Michael a ajouté que l’adoption complète de la banque ouverte pourrait éliminer l’envoi et la saisie manuelle de données liées à 57 milliards de documents papier en Europe chaque année. Il a également souligné les possibilités de réduction des coûts qu’offre l’utilisation d’outils tels que IATA pay – une plateforme de banque ouverte intégrée à l’application IATA pour le paiement des factures des compagnies aériennes – qui accélère le processus et pourrait permettre aux entreprises d’économiser un total annuel de 8 milliards de dollars en frais de cartes de crédit si elles l’adoptaient toutes.

Résistance au changement

Même si l’open banking signifie que les entreprises n’ont plus besoin de gérer leur trésorerie dans Excel, Michael a déclaré qu’un nombre surprenant d’entre elles choisissent encore de le faire. Nik a expliqué que cela est dû au fait que ces entreprises préfèrent toujours que leurs prévisions de trésorerie soient effectuées par des experts en la matière, même si l’open banking est utilisé pour d’autres fonctionnalités.

Michael a également expliqué que les gens, tant au niveau professionnel que personnel, sont naturellement résistants au changement. Dans une autre référence à l’industrie du transport aérien, il a rappelé qu’il a fallu dix ans de plus que nécessaire pour supprimer les billets en papier, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure et qu’il faut établir la confiance dans la numérisation. En ce qui concerne l’adoption de l’open banking, si la DSP2 a contraint les banques à ouvrir leurs API, elles ne se sont pas nécessairement souciées de la qualité, ce qui a donné lieu à de mauvaises expériences. Mais la DSP3 imposera des normes de qualité et de performance ainsi que la documentation de ces API, ce qui se traduira par une plus grande fiabilité. C’est alors que l’open banking prendra vraiment son envol. Reprenant son analogie avec les smartphones, Michael pense qu’une fois la confiance établie dans les services bancaires ouverts, personne ne voudra revenir en arrière, tout comme on ne veut pas revenir à l’utilisation des téléphones mobiles traditionnels.

Défis actuels

Interrogé sur les principaux défis auxquels l’open banking est actuellement confronté, Mark a souligné les incohérences entre les API et les systèmes d’onboarding des nombreuses banques, ainsi que la capacité de Ponto à résoudre ce problème pour ses clients. Il a ajouté qu’il y avait encore des améliorations à apporter en termes de stabilité des API de nombreuses banques, mais que les progrès, en particulier parmi les banques les plus fréquentées, étaient satisfaisants.

Toutefois, le manque de transparence dans les rapports de paiement des cartes de crédit et des prestataires de services de paiement constitue un défi majeur pour les services de comptabilité des entreprises. Ces entités envoient encore des chiffres groupés, avec des frais déjà déduits, ce qui signifie que le rapprochement des bénéficiaires doit encore être effectué manuellement.

Pour Michael, la chose qui lui manque le plus est la gouvernance pour s’assurer que tout fonctionne correctement et que les mises à jour nécessaires sont effectuées pour résoudre les problèmes. Selon lui, le Royaume-Uni fait du très bon travail dans ce domaine, mais le défi est plus grand pour l’UE, où 27 pays différents doivent se mettre d’accord.

Jurgen a répondu aux défis susmentionnés en affirmant que, du point de vue des éditeurs de logiciels, tout ce qu’il voit, ce sont des opportunités dues au fait que les services bancaires ouverts nécessitent moins de maintenance, offrent une sécurité supérieure et permettent d’accéder à un volume de données beaucoup plus important que les services bancaires traditionnels. Cela signifie que le temps des éditeurs de logiciels est libéré pour offrir des conseils plus personnalisés.

Potentiel pour l’avenir

Nik a relayé un concept qu’il a lu et selon lequel le mécanisme bancaire ouvert ne facilite pas seulement les échanges financiers, mais pourrait être utilisé pour transférer d’autres actifs de valeur tels que la crypto-monnaie ou les crédits carbone.

Michael a évoqué l’avenir de l'”API-ification”, où tout, des factures de téléphone aux soins de santé et à l’éducation, est géré par le partage de données au moyen d’API. Avec, bien sûr, des mesures adéquates de sécurité et de protection de la vie privée. Cela permettrait d’éliminer de nombreuses tâches administratives fastidieuses et conduirait à une fusion de données dans de nombreux secteurs différents, ce qui ouvrirait toutes sortes de possibilités. À titre d’exemple, il a cité Uber, dont l’activité est essentiellement rendue possible par l’utilisation de quatre API : la localisation du client, la localisation du chauffeur, la carte et le paiement. Michael a ensuite lancé le défi d’imaginer ce qu’il sera possible de faire d’autre une fois que de plus en plus de données industrielles pourront être “fusionnées” par le biais des API.

Mark a appuyé cette idée en prédisant que les API seraient utilisées dans des domaines tels que l’assurance, les prêts, les investissements, les paiements instantanés, la monnaie numérique, ainsi que les paiements instantanés obligatoires en Europe et une monnaie numérique de la Banque centrale, dans les dix ans à venir. Il a également lancé une mise en garde en disant que les gens ont tendance à surestimer les changements à court terme et à sous-estimer les changements à long terme.

Jurgen voit un monde où tout est automatisé, avec un accès amélioré aux données et des intégrations permettant aux entreprises d’être plus proactives et d’offrir de meilleurs services. Nik a traduit cela par des gains d’efficacité qui permettront aux PME de se concentrer non plus sur les questions opérationnelles mais sur les questions stratégiques.

En résumé

Grâce à l’automatisation et à la disponibilité des données rendues possibles par l’open banking, les entreprises de toutes tailles bénéficient déjà d’un éventail fantastique d’opportunités. Et si l’on se tourne vers l’avenir, un nouveau monde s’ouvrira aux entreprises et aux trésoriers d’entreprise, avec une saine concurrence mondiale pour être les meilleurs dans ce domaine.