Het potentieel van Open Banking voor bedrijven

Open banking bestaat al langer dan de meeste mensen zich realiseren. En terwijl de impact ervan in de B2C-arena steeds zichtbaarder is geworden, is er nog nauwelijks iets bekend over het B2B-potentieel. Het tempo begint echter exponentieel te stijgen.

Eind 2023 kwamen vier experts uit verschillende aspecten van het open banking ecosysteem samen in een webinar georganiseerd door Finextra om hun ervaringen, gedachten en voorspellingen te delen over wat open banking betekent voor de bedrijfswereld.

De panelleden

• Mark Munne – Domain Lead for Payments bij Ponto (onderdeel van Isabel Group)
• Dr Michael Salmony – Oprichter & CEO bij Payment Innovations (onafhankelijk adviesbureau met wereldwijd perspectief)
• Nik Batheja – Senior directeur Open Banking bij Bank of New York Mellon
• Jürgen Suls – Product Lead bij Yuki (boekhoudsoftwareproduct van Visma)

Een eenvoudige analogie

Om open bankieren in context te plaatsen in termen van wat het betekent voor degenen die het gebruiken, trok Michael een analogie met de komst van de smartphone. Hij vergeleek deze met traditionele mobiele telefoons en legde uit dat traditionele mobiele telefoons alleen kunnen doen wat de fabrikant erin programmeert, terwijl smartphones alles kunnen wat apps van derden bieden.

De uitvinding van de smartphone ontketende daardoor een enorme creativiteit, waarbij miljoenen derde partijen innovaties ontwikkelden die gebruikers konden downloaden. Dit is wat er nu gebeurt met open bankieren. In plaats van dat apps voor bankieren alleen maar doen wat banken erin programmeren, kunnen miljoenen fintech-bedrijven nu nieuwe diensten ontwikkelen en integreren die deze apps aanvullen.

Uitbreiding van het speelveld

Voortbordurend op deze gedachte wees Mark erop dat het speelveld zich al heeft uitgebreid tot buiten de fintech-sector, met als voorbeeld Tesla die open API’s gebruiken om autoverzekeringsproducten te integreren in hun eigen app. Hiermee combineert Tesla financiële en niet-financiële serviceproducten via het open finance ecosysteem.

Nik voegde eraan toe dat de komst van Apple Pay en Amazon, die ook via API-technologie werken, laten zien hoe open bankieren het mogelijk heeft gemaakt om hele markten te creëren rond infrastructuur voor financiële diensten.

Van Europees concept tot wereldwijd fenomeen

Michael vatte samen hoe open bankieren is uitgegroeid van een concept in Europa, zo’n 20 jaar geleden, tot een internationaal geaccepteerd fenomeen waarvan hij verwacht dat het in 2024 de wereld volledig zal veroveren. Hij legde uit dat verschillende regio’s zich in verschillende stadia bevinden, waarbij het Verenigd Koninkrijk het momenteel erg goed doet in de gereguleerde ruimte, terwijl de VS de zaken voortstuwt in een minder gereguleerde omgeving.

Nik ging hier dieper op in en legde uit hoe open bankieren in de VS werd aangewakkerd door een explosie in private marktfinanciering, waarvan veel naar startups op het gebied van infrastructuur vloeide. Dit stelde technologiebedrijven in staat om hun financiële ambities te realiseren door samen te werken met anderen, in plaats van alles zelf te moeten bouwen, en het maakte de weg vrij voor e-commerce marktplaatsen.

In de VS wordt de implementatie van open banking in Europa als traag ervaren, omdat er gewacht wordt op regelgeving. In de EU en het VK worden de PSD2- en PSD3-richtlijnen echter als positief gezien, omdat ze liever grenzen hebben die door regelgeving worden bepaald dan door marktgedreven praktijken, zoals het geval is in de VS.

Mark ondersteunde dit punt door de exponentiële groei van Ponto aan te halen (consistent 30-40% per jaar) sinds de lancering in 2019 als bewijs dat, terwijl de EU langzamer op gang is gekomen, open bankieren nu een onstuitbaar momentum heeft.

Vooruitgang

Mark legde uit dat hoewel multi-bankieren meer dan 20 jaar geleden al mogelijk was, open banking de dingen echt tot leven bracht door het toevoegen van bereik en standaardisatie. Hij merkte op dat de dramatische verbetering in API-stabiliteit en gebruikerservaring sinds 2019 de reden is dat de mogelijkheden van B2B open banking nu naar voren komen. Vóór deze verbeteringen waren systemen alleen in staat om zeer eenvoudige transacties af te handelen, zoals consumentenaankopen, en nu pas zijn ze goed genoeg voor complexere B2B-taken.

In de toekomst zal PSD3 de mogelijkheden aanzienlijk uitbreiden. Deze richtlijn, die naar verwachting de komende jaren van kracht wordt, zal spaar- en beleggingsrekeningen aan het ecosysteem toevoegen [PSD2 omvat alleen betaalrekeningen] en het dienstenaanbod uitbreiden met zaken als gegarandeerde en variabele periodieke betalingen. En door banken toe te staan kosten in rekening te brengen voor premium API’s, zal PSD3 hen aanmoedigen betere aanbiedingen te ontwikkelen.

Hoe bedrijven van elke omvang kunnen profiteren van open bankieren

Jurgen herinnerde het publiek eraan dat open banking niet alleen betekent dat bedrijven geen verschillende integraties met elke financiële entiteit hoeven op te zetten en te onderhouden, maar dat ze nu ook profiteren van een veel grotere hoeveelheid en verscheidenheid aan gegevens die automatisch in hun boekhoudsoftware worden ingevoerd. Dit maakt zowel boekhouden als prognoses maken veel sneller en eenvoudiger.

Michael was het ermee eens dat de grootste zakelijke kansen, vooral voor KMO’s, liggen in alledaagse zaken als factuurreconciliatie, liquiditeitsbeheer en prognoses. Hij wees erop dat, ondanks het feit dat ze 90% van de meeste economieën uitmaken, KMO’s niet over de nodige middelen beschikten om te profiteren van technische integraties met banken tot open banking zijn intrede deed. Maar nu heeft de “API-ificatie” die open bankieren mogelijk maakt deze barrière weggenomen, in een beweging die sommigen “de democratisering van digitale financiering” noemen. Dit betekent dat MKB-bedrijven niet langer intern hoeven te programmeren, maar kunnen deelnemen aan open bankieren via kant-en-klare boekhoudsoftware zoals Yuki, Xero, Quickbooks en Zapier.

Een van de belangrijkste voordelen voor KMO’s is de hoeveelheid tijd die ze kunnen besparen. Zoals Jurgen benadrukte, zijn zelfs eenvoudige dingen zoals controleren wanneer facturen zijn betaald enorm tijdrovend als ze handmatig worden gedaan. Met open banking is dit niet langer nodig.

Mark gaf een voorbeeld van hoe de toegang tot gegevens via open banking ook de tijd voor het beoordelen van zakelijke kredietaanvragen vermindert. In plaats van dat kredietverstrekkers handmatig drie jaar jaaroverzichten moeten doornemen, kan hun open banking software direct cashflowpatronen identificeren. Beslissingen kunnen nu in vijf minuten worden genomen, in plaats van drie weken.

Michael voegde eraan toe dat volledige invoering van open bankieren de verzending en handmatige gegevensinvoer van 57 miljard stukken papier per jaar in Europa zou kunnen elimineren. Hij benadrukte ook de kostenbesparende mogelijkheden van het gebruik van tools zoals IATA pay – een platform voor open bankieren dat is geïntegreerd met de IATA-app voor het betalen van rekeningen van luchtvaartmaatschappijen – dat het proces versnelt en bedrijven jaarlijks in totaal 8 miljard dollar aan creditcardkosten zou kunnen besparen als ze het allemaal zouden invoeren.

Weerstand tegen verandering

Hoewel open banking betekent dat bedrijven hun treasuries niet langer in Excel hoeven te beheren, verklaarde Michael dat een verrassend aantal bedrijven er nog steeds voor kiest om dit te doen. Nik legde uit dat dit komt omdat deze bedrijven er nog steeds de voorkeur aan geven om hun cashflowvoorspellingen te laten doen door menselijke materiedeskundigen, ook al wordt open banking gebruikt voor andere functionaliteiten.

Michael legde ook uit dat mensen, zowel zakelijk als privé, van nature resistent zijn tegen verandering. In een andere verwijzing naar de luchtvaartindustrie herinnerde hij zich hoe het 10 jaar langer duurde dan nodig was om papieren tickets af te schaffen, omdat oude gewoonten moeilijk afleren en vertrouwen in digitalisering moet worden opgebouwd. Wat betreft het gebruik van open bankieren: PSD2 dwong banken om hun API’s open te stellen, maar ze maakten zich niet noodzakelijk zorgen over de kwaliteit en dit leidde tot een aantal slechte ervaringen. Maar PSD3 zal kwaliteits- en prestatienormen en documentatie van deze API’s afdwingen, wat zal resulteren in een betere betrouwbaarheid. En dan zal open bankieren echt van de grond komen. Om terug te komen op zijn smartphone-analogie: Michael gelooft dat als er eenmaal vertrouwen is in open bankieren, niemand meer terug zal willen, net zoals ze niet meer terug willen naar het gebruik van traditionele mobiele telefoons.

Huidige uitdagingen

Gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen waar open bankieren momenteel mee te maken heeft, noemde Mark de inconsistenties tussen de API’s en onboardingschema’s van de vele verschillende banken, samen met het vermogen van Ponto om dit probleem voor zijn klanten op te lossen. Hij zei dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn op het gebied van stabiliteit in de API’s van veel banken, maar dat de vooruitgang, vooral bij de banken met het meeste verkeer, goed is.

Een grote uitdaging voor de boekhoudafdelingen van bedrijven is echter het gebrek aan transparantie in de betalingsrapportage van creditcards en betalingsdienstaanbieders. Deze instanties sturen nog steeds gebundelde cijfers, waarbij de kosten al zijn afgetrokken, wat betekent dat reconciliatie met de begunstigde nog steeds handmatig moet worden gedaan.

Wat Michael het meest mist, is governance om ervoor te zorgen dat alles goed werkt en zo nodig wordt bijgewerkt om problemen op te lossen. Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk heel goed werk levert op dit gebied, maar dat het een grotere uitdaging is voor de EU, waar 27 verschillende landen op één lijn moeten worden gebracht.

Jurgen stelde tegenover de bovengenoemde uitdagingen dat hij, vanuit het perspectief van softwarebedrijven, alleen maar kansen ziet omdat open bankieren minder onderhoud vergt, beter beveiligd is en toegang biedt tot een veel grotere hoeveelheid gegevens dan traditioneel bankieren. Dit betekent dat softwarebedrijven tijd vrijmaken om meer advies op maat te geven.

Potentieel voor de toekomst

Nik vertelde over een concept waarover hij had gelezen, waarbij het open bankmechanisme niet alleen financiële uitwisselingen mogelijk maakt, maar ook kan worden gebruikt om andere waardevolle activa over te dragen, zoals cryptovaluta of koolstofkredieten.

Michael keek naar een toekomst van “API-ification”, waarbij alles, van telefoonrekeningen tot gezondheidszorg en onderwijs, wordt beheerd door het delen van gegevens via API’s. Uiteraard met adequate beveiligings- en privacymaatregelen. Dit zou veel tijdrovende administratieve taken overbodig maken en leiden tot een mash-up van gegevens in veel verschillende sectoren, wat allerlei mogelijkheden biedt. Als voorbeeld wees hij op Uber, dat in wezen mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van vier API’s – de locatie van de klant, de locatie van de chauffeur, de kaart en de betaling. Michael daagde vervolgens uit om zich voor te stellen wat er nog meer mogelijk zal worden zodra de gegevens van steeds meer sectoren “gemasseerd” kunnen worden via API’s.

Mark ondersteunde dit met een voorspelling dat API’s binnen 10 jaar gebruikt zullen worden voor zaken als verzekeringen, leningen, investeringen, directe betalingen, digitale valuta, evenals verplichte directe betalingen in Europa en een digitale valuta van de Centrale Bank. Hij maakte ook een voorbehoud door te zeggen dat mensen de neiging hebben om veranderingen op de korte termijn te overschatten en veranderingen op de lange termijn te onderschatten.

Jurgen ziet een wereld waarin alles geautomatiseerd is, met verbeterde gegevenstoegang en integraties waardoor bedrijven proactiever kunnen zijn en betere diensten kunnen aanbieden. Nik vertaalt dit in efficiëntie waardoor KMO’s hun focus kunnen verleggen van operationele zaken naar strategische zaken.

Samengevat

Dankzij de automatisering en beschikbaarheid van gegevens die mogelijk zijn gemaakt door open banking, is er nu al een fantastisch scala aan mogelijkheden voor bedrijven van elke omvang. En als we naar de toekomst kijken, zien we een nieuwe wereld voor bedrijven en corporate treasurers, met een gezonde wereldwijde concurrentie om de beste te zijn op dit gebied.